小鈴（內藤鈴）是住在高知鄉村的17歲女高中生，自幼失去母親的她和父親相依為命。小鈴原本最喜歡和母親一起唱歌，但隨著母親意外過世，她就再也無法唱歌了，並且不知不覺間與父親也產生了隔閡，漸漸地不再向現實世界敞開心扉，埋首於作曲之中[20]，由曾和小鈴母親熟交的合唱隊成員們協助關懷。某天，小鈴透過摯友兼同校同學小弘（別役弘香）的引薦，正式註冊「U」帳號創造屬於自己的「AS」，以「貝兒」這一角色的身分加入其中，經過探索發現自己能夠在「U」世界中自然歌唱，加著小弘和偶遇的「U」世界網民「天使」支持，小鈴（貝兒）開始不斷在「U」世界發表自己創作的歌曲，同時很快就在「U」世界獲得巨大人氣。但就在此時，一隻被「U」世界自警團「正義」追緝、形似龍的謎樣生物伴隨著轟鳴聲出現在她的面前，不僅導致小鈴（貝兒）的演唱會被迫中斷，還使得「U」世界網民開始在「U」世界和現實發起「尋找龍的真面目」行動。小鈴（貝兒）和小弘開始留意龍的存在，迴避自警團「正義」尋找龍的期間，小鈴經由「天使」的引導在「U」世界某間城堡裡找到了龍，但在試著接近龍時被對方拒於門外。