極度自戀的高齡同志繪本作家山崎，年輕時曾有著令人肖想的絕美容貌與肉體。然而當工作陷入瓶頸，又瞥見鏡中日漸衰老的自己時，他陷入前所未有的低潮。在某次邂逅了年輕稚嫩的SM性工作者李歐後，山崎睽違一生的戀愛種子終於悄悄萌芽；另一方面，李歐也在山崎身上尋得歸屬感，而這酷似父子又如情侶般的謎樣關係，將如何牽動兩人未來的命運呢？導演藉由對角色內心的細膩刻畫，譜出一段雙方有所缺陷而各取所需的忘年異色戀。在企圖觸及日本當代長久來避而不談的酷兒議題之餘，卻也能瞥見同志平權進步的足跡與希望。改編自導演東海林毅的同名得獎短片，，由為日本資深男演員田村泰二郎以及新生代的水石亞飛夢共主演，兩人精彩演繹跨世代的戀曲。