在德國流亡20多年後，和兒子素未謀面的父親，開著閃亮紅色賓士，載著年輕性感的紅髮女友與一隻黑貓返鄉，把他的黃臉婆妻子逐出住所，準備和新任情婦展開新生活。他良心發現，將兒子接回來同住重修父子之情，父親不給情婦，卻給了兒子房屋兩把鎖匙，但是兒子竟然被父親的情人煞到，兩人一見鍾情，頓然引爆一場愛情與家庭危機…。 隨著波士尼亞戰爭的內憂外患，加上一場「尋黑貓記」幾乎顛覆全鎮市民，愛情、親情與友情頓時轉為人生戰場。導演以輕鬆幽默的口吻，摻雜喜悅與哀愁，譜出一段扣人心弦的愛情家庭劇。